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公司研究

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3金币华鑫证券：伊利股份（600887）-公司事件点评报告：收入环比改善，利润超预期.PDF

伊利股份(600887) 事件 2024年10月30日，伊利股份发布2024年三季度报告。投资要点调整期收入承压，原奶供需错配程度减弱公司2024Q1-Q3实现营收887.33亿元（同减9%），归母净利润108.68亿元（同增16%），扣非归母净利润85.09亿元（同增1%）。其中2024Q3公司营收290.37亿元（同减7%），归母净利润33.37亿元（同增9%），扣非归母净利润31.84亿元（同增20%）。盈利端，2024Q3公司毛利率同增2pct至34.85%，主要受益于原奶成本下降...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 362.86KB | 5 页
3金币国信证券：四方股份（601126）-主营业务稳健增长，配网与海外成长可期.PDF

四方股份(601126) 核心观点前三季度收入利润保持稳健增长。前三季度公司实现营收50.93亿元，同比+20.22%；归母净利润6.09亿元，同比+16.82%；扣非净利润5.94亿元，同比+14.56%。前三季度公司销售毛利率33.70%，同比-2.60pct；净利率11.98%，同比-0.35pct。三季度业绩同比增长12%，盈利能力环比提升。三季度公司实现营收16.16亿元，同比+18.21%，环比-16.37%；归母净利润1.86亿元，同比+11.66%，环比-23.50%。三季度...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 712.57KB | 7 页
5金币华福证券：重庆银行（601963）-区域战略升级，对公业务提速.PDF

重庆银行(601963) 投资要点：核心管理层更迭完成，公司经营平稳过渡公司现任董事长杨秀明于2024年3月正式任职，曾供职于农业银行，现任行长高嵩于2023年9月正式任职，曾供职于交通银行、渝农商行。新领导均深耕重庆，并且均具备丰富的银行业管理经验，有望进一步增强公司的发展动能。在核心管理层更迭期间，业绩表现平稳，2023年、2024年前三季度，营业收入增速分别为-1.9%、3.8%，归母净利润增速分别为1.3%、3.7%。预计未来3-5年贷款增速维持在较高水平中央对重庆赋予更高的战略...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 3.89MB | 23 页
3金币天风证券：贝泰妮（300957）-24Q1-3营收同增17%，静期业绩拐点.PDF

贝泰妮(300957) 公司发布24年三季报。24年Q1-3营收40.2亿，yoy+17%，；归母净利4.1亿元，yoy-28%。24年Q3公司实现营收12.1亿，yoy+14%，归母净利-0.69亿，yoy-153%。 24Q1-3营收同增17%，主要系年初至三季度公司销售规模较上年同期增加和悦江（广州）投资有限公司于2023年10月31日起纳入公司合并范围的综合影响所致。 Za和泊美24Q1-3营收3.8亿元，销售毛利率约为58.37%；按去年同期统计范围，薇诺娜及其他主要品牌24Q1-3营...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 691.35KB | 3 页
5金币海通国际：亚钾国际（000893）-2024Q3扣非后净利润环比增长31.88%，产能扩张持续推进.PDF

亚钾国际Asia-PotashInternationalInvestment(Guangzhou)(000893) 2024Q3扣非后净利润环比增长31.88%。公司发布2024年三季报。公司2024年前三季度实现营业收入24.83亿元，同比下降14.13%，扣非后净利润5.15亿元，同比下降48.79%。2024Q3，公司实现营业总收入7.85亿元，环比下降26.27%，同比下降9.71%，实现扣非后净利润2.47亿元，环比增长31.88%，同比下降12.41%。公司前三季度实现氯化钾产量13...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 1.34MB | 12 页
3金币东吴证券：杰瑞股份（002353）-中东地区EPC业务布局进入收获期，油服装备出海低估值高确定优质标的.PDF

杰瑞股份(002353) 事件：公司披露关于全资子公司收到项目授标函的自愿性公告。投资要点中阿建交40周年里程碑式项目授标，项目预估金额达66亿元 11月5日，公司收到ADNOC关于阿联酋三个油田区块的井场数字化改造EPC项目的授标函，预估项目总金额达人民币65.55亿元（9.2亿美元）。项目涉及2000余个油气生产井口设施及40余种不同类型的井场，是ADNOC迄今为止规模最大的一次油气井数字化升级改造项目。本次EPC项目的正式授标，不仅彰显了杰瑞在全球油气市场数字化浪潮中的领先地位，也将成...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 519.68KB | 3 页
3金币华福证券：东方电子（000682）-业绩持续稳健，长期受益电网数智化发展.PDF

东方电子(000682) 投资要点：事件：公司前三季度实现营收46.3亿元（同比+12.96%），归母净利润4.2亿元（同比+22.26%），扣非归母净利润3.9亿元（同比+19.24%）。单季度来看，公司Q3实现营收18.1亿元（同比+14.56%），归母净利润1.7亿元（同比+18.50%），扣非归母净利润1.5亿元（同比+11.08%）。盈利能力维稳，研发持续赋能。前三季度毛利率32.78%，同比下滑0.17pct，净利率8.46%，同比增长0.25pct。单季度Q3毛利率33.07%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 357.95KB | 3 页
3金币华福证券：圆通速递（600233）-24Q3归母净利同比+18.1%，公司盈利持续改善.PDF

圆通速递(600233) 投资要点：事件：圆通速递公布2024Q1-Q3业绩，公司24Q1-Q3实现营收493.7亿元，同比+21.1%；实现归母净利润29.3亿元，同比+10.2%；实现扣非归母净利润28.2元，同比+11.0%；单季度看，24Q3公司实现营收168.1亿元，同比+22.1%；实现归母净利润9.4亿元，同比+18.1%；实现扣非归母净利润9.2亿元，同比+22.0%。量：24Q3实现快递件量67.1亿件，圆通市占率15.4%（同比-0.2pp）。圆通24Q1-Q3实现快递件...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 359.62KB | 3 页
3金币华福证券：韵达股份（002120）-24Q3归母净利3.7亿元，盈利能力持续改善.PDF

韵达股份(002120) 投资要点：事件：韵达股份公布2024Q3业绩情况。24Q3公司实现营业收入122.6亿元，同比+8.8%；归母净利润3.7亿元，同比+24.3%；扣非归母净利润3.4亿元，同比+88.5%。整体看，24Q1-Q3公司实现营业收入355.1亿元，同比+8.1%，归母净利润14.1亿元，同比+20.9%，扣非归母净利润11.7亿元，同比+20.9%。件量增长持续超预期，价格承压。量：2023Q3公司快递业务量为60.2亿件，同比+23.7%，市占率为13.8%，同比-0...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 343.48KB | 3 页
5金币太平洋证券：洛阳钼业（603993）-铜钴产销两旺，五年目标之行始于足下.PDF

洛阳钼业(603993) 报告摘要事件：2024年10月29日，公司发布2024年前三季度业绩，报告期内公司实现收入1548亿元，同比+18%；归母净利润83亿元，同比+239%；扣非净利润86亿元，同比+531%。其中，第三季度实现收入519亿元，同比+16%，环比-8%；归母净利润29亿元，同比+64%，环比-15%；扣非净利润29亿元，同比+158%，环比-17%。 TFM、KFM实现超产，铜、钴等金属产量显著超产。铜：2024Q1-Q3公司实现铜金属产量47.6万吨，同比+78.2%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 1.1MB | 18 页
3金币天风证券：中炬高新（600872）-Q3环比改善，期待全年业绩达成.PDF

中炬高新(600872) 事件：2024Q1-3公司实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为39.46/5.76/5.52亿元（同比-0.17%/扭亏/+19.25%）。2024Q3公司实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为13.28/2.26/2.13亿元（同比+2.23%/+32.90%/+27.66%）。鸡精粉实现较快增长，美味鲜利润增长超预期。24Q1-3美味鲜公司实现营收38.08亿元（同比+0.46%），归母净利润5.57亿元（同+17.40%）。24Q3美味鲜酱油/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 641.37KB | 3 页
3金币天风证券：新天然气（603393）-前三季度煤层气量价齐升，储备项目充足.PDF

新天然气(603393) 事件 2024年前三季度，公司实现营业收入29.6亿元，同比+16.7%；实现归母净利润8.8亿元，同比+30.3%；其中第三季度实现营业收入10.1亿元，同比+42.7%；实现归母净利润2.8亿元，同比+43.8%。前三季度，公司煤层气业务实现量价齐升产量方面：前三季度，公司煤层气总产量14.82亿立方米，同比增长20.48%，占山西省煤层气总产量102.7亿立方米的14.44%，占全国规上煤层气总产量126.1亿立方米的11.76%。其中，潘庄区块前三季度煤层气...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 695.52KB | 3 页
3金币天风证券：舍得酒业（600702）-24Q3业绩承压，控货去库存仍为主线.PDF

舍得酒业(600702) 业绩：2024Q3公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为11.89/0.78/0.75亿元（同比-30.92%/-79.23%/-79.13%），（营收+Δ合同负债）同比-21.69%。回购：公司拟发起股份回购（回购股份占比0.33%~0.66%，金额1~2亿元，回购价不超91元/股），用于员工持股计划或股权激励。 24Q3产品结构趋势延续，中档占比提升。24Q3公司中高档酒/普通酒实现收入8.97/1.53亿元（同比-35.66%/-14.96%），降幅扩大...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 693.94KB | 3 页
3金币天风证券：陕建股份（600248）-Q3业绩表现亮眼，现金流同比改善.PDF

陕建股份(600248) 收入短期小幅承压，Q3业绩表现亮眼 2024年前三季度，公司实现总营业收入1018.24亿元，同比-18.14%；归母净利润29.73亿元，同比-2.16%，扣非净利润26.58亿元，同比-8.57%（同比均为追溯调整数据），非经常性损益为3.16亿，同比增加1.89亿，其中应收账款减值转回0.36亿；24Q3实现营收348.33亿元，同比-13.25%，实现归母净利润13.91亿元，同比+55.75%，扣非净利润13亿元，同比+46.80%。Q3净利润实现较快增长主要...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 696.59KB | 3 页
3金币华鑫证券：京基智农（000048）-公司事件点评报告：Q3业绩养殖盈利主导，聚焦发展生猪养殖.PDF

京基智农(000048) 事件 2024年10月30日，京基智农发布2024年三季度报告。投资要点 Q3养殖业务盈利主导，聚焦发展生猪养殖京基智农2024Q3单季度实现营业收入18.95亿元，同比增长42.9%；实现归母净利润3.66亿元，扣非后归母净利润3.70亿元，同比大幅扭亏。公司目前聚焦发展生猪养殖业务，Q3单季度生猪养殖业务实现归母净利润约3.22亿元，占单季度总归母净利润的88.0%。公司2024前三季度实现营业收入45.95亿元，同比减少53.7%；实现归母净利润6.02亿元，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 347.42KB | 5 页
3金币中原证券：三全食品（002216）-2024年三季报点评：业绩短期承压，积极开拓B端市场.PDF

三全食品(002216) 投资要点：公司业绩短期承压，Q3净利同环比下降。根据公司公告，2024年前三季度，公司实现总营收51.25亿元，同比-5.35%；归母净利润3.94亿元，同比-28.61%；扣非后归母净利润3.12亿元，同比-35.43%；经营性现金流量净额7.34亿元，同比+2,115.67%。其中，2024Q3营收为14.60亿元，同比-6.46%，环比+3.39%；归母净利润0.61亿元，同比-47.02%，环比-40.83%；扣非后归母净利润0.44亿元，同比-57.15%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 931.04KB | 5 页
3金币华金证券：兆易创新（603986）-收购苏州赛芯促模拟发展，调整/新增募投项目提升存储/MCU竞争力.PDF

兆易创新(603986) 投资要点收购苏州赛芯38.07%股权，促进产品深度/广度发展，提升模拟竞争能力。公司拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投共同以现金方式收购苏州赛芯，全体股东合计持有苏州赛芯70%股份。根据北京卓信大华资产评估有限公司对苏州赛芯100%股权截至基准日（即2024年6月30日）的价值进行评估，评估值为8.31亿元；参考评估值，苏州赛芯70%股权交易价格确定为5.81亿元；其中，公司以现金3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份。苏州赛芯专业从事模拟芯片的研发、设计与销售，主...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 322.82KB | 5 页
3金币华鑫证券：国盛智科（688558）-公司事件点评报告：机床行业有望迎来复苏，公司产品或将受益.PDF

国盛智科(688558) 事件国盛智科10月30日发布2024年前三季度业绩报告:2024年Q1-Q3实现营业收入7.99亿元(同比-5.65%)，归母净利润0.99亿元(同比-13.79%)，扣非归母净利润0.94亿元(同比-13.73%)。其中2024年Q3单季实现营业收入2.79亿元(同比+0.21%，环比+1.22%)，归母净利润0.37亿元(同比+20.33%，环比+4.35%)，扣非归母净利润0.36亿元(同比+23.89%，环比+8.58%)。投资要点机床行业有望迎来复苏，公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 318.79KB | 5 页
3金币东吴证券：光线传媒（300251）-2024年三季报点评：项目上线不及预期，关注《哪吒2》定档情况.PDF

光线传媒(300251) 投资要点公司发布业绩公告：24Q3收入1.07亿元，同比下滑67.85%；归母净利润转亏为-0.12亿元，扣非归母净利润转亏为-0.28亿元。Q3公司投资的部分基金受市场波动影响，表现较弱，对公司业绩造成了一定的不利影响。如不考虑投资收益的负面影响（Q3约亏损2444万元），公司Q3主营业务为盈利状态。公司暑期影片上映情况低于我们预期。Q3公司上映的影片数量较少，主要为公司参与投资、发行并计入票房的《从21世纪安全撤离》，截至2024/11/4累计票房约为1.12亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 533.52KB | 3 页
3金币开源证券：雷特科技（832110）-北交所信息更新：不断丰富照明智控全品类产品，2024Q3归母净利润+27.6%.PDF

雷特科技(832110) 2024前三季度实现营收1.45亿元，归母净利润2,961.61万元智能照明“小巨人”雷特科技2024前三季度实现营业收入1.45亿元（同比增长19.33%），归母净利润2,961.61万元（同比增长21.09%），毛利率/净利率分别比为45.58%/20.48%。由于境外客户销售存不确定性，我们略微下调2025-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为37/40/44百万元，（原37/43/47百万元），EPS分别为0.94/1.04/1.13元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 827.31KB | 4 页

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