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洛图科技:2022上半年中国智能盒子市场总结与展望

时间:2022-07-30  来源:www.WaiTang.com  作者:外唐智库  来源:  查看:20  

根据洛图科技(RUNTO)最新的报告显示,2022年上半年中国智能盒子线上零售量为130.3万台,同比下降10.3%;零售额为2.8亿元,同比下降16.4%,线上平均成交价为218元上半年,受疫情持续和经济低迷的影响,社会消费行为更加谨慎,非刚性需求产品的消费意愿大幅降低。此外,竞品继续挤压智能盒子的生存空间,智能电视的普及率已经达到90%以上;投屏器凭借更低价更便携的特性快速崛起,上半年线上销量同比增长3.5%。

分月度看,上半年6个月销量同比均呈现下降。从量级看,仅1月份受年货节的带动市场销量超过30万台;618大促都未能刺激市场起量,当月不到20万台,并出现两位数下滑。由此来看,品类没落的征兆已经相当明显,急需大尺度的变革来延续生命力。
中国智能盒子线上市场分月度销量及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台

头部品牌稳定,中小品牌低价抢量

根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2022年上半年智能盒子线上市场TOP4品牌为小米、腾讯、天猫魔盒、当贝,CR4为54.7%,同比下降14.4个百分点

小米凭借品牌知名度以及超高的性价比,牢牢占据榜首的位置,份额达到20.3%。上半年,小米推出支持智能客厅生态联动功能的小米盒子4S MAX,上市当月即来到400-499价格段销量首位

腾讯极光盒子以丰富的视频和云游戏资源,位列第二,份额为15.9%,销量同比上涨29%。618大促期间,腾讯极光盒子3C降价30%,当月直接反超小米,升至首位。

天猫魔盒自去年12月以来,市场地位被腾讯反超,排名第三,上半年市场份额降至去年同期的一半,仅剩11.9%。随着阿里策略的转变,包括智能音箱、智能投影、智能盒子在内的不少天猫自有品牌硬件产品在上半年都出现了下滑。

当贝在高端领域深耕,2022上半年在500+元市场份额达到57.6%,较去年同期大涨20.2个百分点

由于进入门槛较低,中小品牌不断涌现,并通过低价夺取市场份额。BSWAY自今年1月进入盒子市场后,持续占据TOP品牌榜前五;同期出现的还有菲尼泰,位列第六位,份额达到4.8%。
2022H1中国智能盒子线上市场TOP品牌销量份额

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

低端均配性价比,高端场景创新
根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2022上半年,智能盒子市场主销价格段为0-99元和100-199元,其中0-99元的市场销量达到29.3%,涨幅最大,份额同比增加17.6个百分点。低价产品的配置接近整体市场平均水平,多为四核、4K、1G+8G,性价比较高,因而获得消费者青睐。
2022H1中国智能盒子线上市场价格段销量份额


数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

中高端市场则是主流品牌竞争的主阵地。在这一市场中,主流品牌通过搭载摄像头,应用在视频通话、手势操控、AI健身、体感游戏等场景;通过配备语音交互,来实现语音操控,同时与其它智能家居设备联动。

根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2022年上半年,400元以上市场份额为8.7%,较去年同期增长0.3个百分点。其中,支持远场语音和搭载摄像头功能的产品重叠度极高,同比分别增长68.6%和69.9%,但销量占比并不高,仅均为5.4%;到千元以上市场,此功能占比方超过60%。

现象说明,作为低价低利润品类,智能盒子在400元附近档位,价格已经与内存芯片等配置的堆料达成线性关系,只有再度大幅提高售价时,才能实现新型功能上的显著升级。

全年来看,由于需求端的低迷和竞争端的挤压,智能盒子市场表现难谈乐观,洛图科技(RUNTO)预计,2022年中国智能盒子线上市场销量为240万台,同比2021年减少14万台规模

更远地来看,洛图科技(RUNTO)分析师栗晨元认为,智能盒子曾经的作为给电视机续命的使命已经完成,电视基本实现了智能化普及。然而,当前新的问题是,电视机本身的开机率已经长期在低位,电视机也很难出现当年与手机相当程度量级的卡顿。智能盒子的自身续命,与其等待电视机性能下一个周期的不足和滞后,不如自行颠覆和革命





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