颖通中国：2023年Q2淘京香水大盘现状及发展趋势
回顾 2023 年上半年，随着我国各地区各部门积极推动消费市场有序恢复，国内化妆品零售规模扩大至2071亿元，同比增长8.6%。虽然消费市场恢复向好，但是用户消费信心仍处于亟需提升的阶段，这也为当下国内消费行业带来新的机会与思考。本次，我们通过分析淘系京东两大主力电商平台，挖掘香水品类发展趋势以及值得关注的增长机会点。
PART 01 淘京整体延续Q1下滑趋势
官旗类渠道表现较好
受香水类目高意向消费者减少的影响，使得淘系Q2销售额整体同比下滑10%，达22.5亿元，京东下滑1% ，达5.5亿元，但对比Q1，两大平台Q2销售额跌幅程度呈回升趋势。
细分渠道中，淘系渠道仅有天猫官旗实现正增长，Q2同比增速5%。淘分销下滑为淘系主要减量原因，各品牌淘宝大贸商家商品数普遍缩减；京东渠道则仅有京东自营大贸实现正增长，Q2同比增速16%。京东POP大贸下滑为京东主要减量原因，主要受CHANEL、DIOR等头部香水品牌控制分销影响。
抖音香水类目销售额延续Q1高增速，持续提升同比增长60%，达8.2亿元。其主要原因是受5月礼遇季销售增长带动。由于抖音平台516美妆节满减活动及香垂达人霹雳乌贼直播达最高销售场次，一定程度上保证了销售额稳定增长。
PART 02 淘京品牌类型分布稳定
发展格局趋向分散
淘系香水品牌中，国际、沙龙、国货类型市场份额稳定，市场格局趋向分散，TOP30品牌受分销缩减，销售体量及市场份额有下滑，其他腰部品牌发力推动份额增长。
京东平台TOP10品牌集中度高但有下滑趋势，头部品牌CHANEL、DIOR受到分销缩减，整体市场份额下滑，腰尾部品牌增长显著。品牌类型方面，京东以国际商业香为主导，TOP50品牌中市场份额国际商业香占比85%，国际沙龙香占10%，销售额同比增速突出为46%，国货香市场份额下滑。
以上通过分析淘系京东两大主力电商平台，挖掘近上半年香水品类发展趋势。下期我们将继续以淘系京东为分析对象，探讨值得关注的增长点，挖掘洞察香水行业新增量。
随着消费者对自我个性表达的追求和生活品质的提高，香水品类也成为中国消费市场增长最为迅速的品类之一。上期我们讲到各种因素导致对消费者购买行为产生影响，分析对比了淘京平台香水品类发展趋势，本期我们聚焦增量，探索市场趋势。
PART 03 淘京中端市场稳定
高端市场增长
天猫200元-400元价位段表现稳定，>600元价位段表现稳定上升，其中>2000元高端价位段同比增速57%，推动淘系香水高端化趋势持续。
天猫平台不同价位段的主要贡献品牌中，200元-400元价位段由头部国际商业大牌表现稳定推动，其中以VERSACE等头部品牌为首领先。而另一方面，腰尾部新锐国货表现也不容小觑，例如Q2高增速品牌观夏（增速500%）、萨和（增速340%）；600元-800元价位段品牌生态较为活跃，集中度降低，多个品牌齐发力推动高增长，例如Santa Maria Novella在天猫600元-800元价位段同比增速达63%。
Santa Maria Novella Firenze 1221系列香水
天猫1000元-2000元价位段，由头部商业大牌贡献核心增量，例如：CHANEL、YSL、DIOR。同时小众沙龙香和高营销投入的商业香增速也呈高涨，例如：VALENTINO、PRADA，值得注意的点是，新势力沙龙香增长机会较强，例如：AESOP、MATIERE、SERGE LUTENS、DIPTYQUE；在增速最强劲的>2000元价格带，则主要由国际沙龙香驱动增长，其中CREED增长势头迅猛，达84%高增速。
京东自营以100元-400元价位段表现稳定，>800元价位段表现稳定上升，与淘系市场一样，其香水市场高端化趋势持续。其中200元-400元价位段，颖通多个商业香水品牌取得强势增长，例如在该价位段排名TOP1的VERSACE（+28%）、COACH（+84%）、FERRAGAMO（+204%）、MONTBLANC（+55%）。400元-600元价位段，VERSACE（6%）、COACH（302%）同样表现亮眼。
VERSACE 落日梦曲女士香水
COACH 纽约女士淡香水
PART 04 结语
通过Q2淘京香水品类大盘表现，我们能发现天猫官旗和京东自营类销售表现良好，香水类型整体稳定，品牌格局趋向分散，头部品牌分销缩减，而中腰部品牌纷纷发力推动官旗积极增长，双平台中端市场稳定性高，高端市场持续增速，相信在蓬勃发展的香水市场下，未来将有更多品牌大放异彩。
