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天风证券:甘咨询(000779)-盈利能力大幅改善,募投项目有望打造第二成长曲线.pdf |
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甘咨询(000779)
利润维持较好增长,省内市占率有望加速提升
23年公司实现营业收入23.89亿元,同比-5.2%,实现归母净利润2.54亿元,同比+12.39%,扣非归母净利润2.48亿元,同比+36.07%,收入下降主要由于22年同期实现房地产业务收入2.49亿元,23年无同类业务,扣非业绩显著提升,我们认为主要由于23年非经常性损益中的营业外收支净额以及其他项目明显减少。单季度看,23Q4公司实现收入、归母净利润6.91、0.68亿元,同比分别-7.2%、-5.65%,24Q1收入、归母净利润4.31、0.53亿元,同比分别-17.95%、+15.09%。展望24年,我们认为公司或受益于甘肃省内水利投资高景气,有望在水利领域持续发力。23年公司完成定增,募投项目落地后有望进一步提升公司盈利能力,后续有望凭借龙头优势加速提升省内市占率。
勘察设计收入/毛利率显著改善,募投项目有望打造第二成长曲线
分业务来看,23年公司前期咨询、勘察设计、工程监理、技术服务、工程施工业务分别实现收入1.49、10.74、3.77、2.65、1.75亿元,同比分别+35.58%、+19.79%、+
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