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东吴证券:顶点软件(603383)-2023年报&2024年一季报点评:业绩稳定增长,信创替换在即.pdf |
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顶点软件(603383)
公司发布2023年年报&2024年一季报:1)2023:全年收入7.44亿元(yoy+19.1%),符合预期;归母净利润2.33亿元(yoy+40.49%),扣非归母净利润2.17亿元(yoy+38.94%),符合预期。2)2024Q1:收入1.38亿元(yoy+5.34%),归母净利润0.16亿元(yoy-26.78%),扣非归母净利润0.12亿元(yoy-28.34%)。
信创标杆案例进一步突破,金融行业核心系统全面替换在即。
A5中标某头部券商第三代核心系统建设项目,成为最关键客户的标杆替换案例。除此外,2023年与3家战略合作客户签署A5升级合同,A5的用户快速扩大,同时东吴证券A5完成了100%国产化设备与基础系统软件的国产化替代,成为业内首个信创化单轨运行,100%完成国产替代的案例。
2025年和2027年有望成为行业信创核心系统替换的快速突破和全面完成之年,全面替换大势所趋。在未来的金融信创窗口期,顶点软件有望凭借产品力的代际优势,弯道超车切入更多增量客户,并以点带面实现全业务的市占率提升。
盈利能力与现金流:一季度现金流、存货、合同负债有所下
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