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东海证券:萤石网络(688475)-公司简评报告:高毛利率业务增长亮眼,海内外渠道建设持续.pdf |
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萤石网络(688475)
投资要点
事件:2024年H1公司实现营业收入25.83亿元,同比+13.05%;实现归母净利润2.82亿元同比+8.88%;实现扣非归母净利润2.77亿元,同比+9.89%。业绩符合预期。2024Q2,公司营业收入为13.47亿元,同比+11.64%;归母净利润为1.56亿元,同比-6.64%。
坚持产品迭代,新品类快速增长。2024年H1,公司于春季发布会推出多款新品,发布智能穿戴产品线。公司上半年智能摄像机收入为14.44亿元,毛利率为39.41%,同比略有下降智能入户收入同比+68.97%至3.28亿元,在主营收入中的占比提升至12.78%,该板块毛利率提升至41.46%(去年同期为33.25%)。智能服务机器人收入同比+273.34%至5480万元
云平台业务向好,收入结构改善致整体毛利率提升。2024年H1物联网云平台业务实现收入4.95亿元,同比+29.97%,毛利率提升至76.13%(去年同期为75.16%)。公司已发布自研的具身智能大模型“蓝海大模型”,目前在备案中。云平台业务占主营收入的比重提升至19.27%,叠加供应链精益管理等因素,公司
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