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中泰证券:轻工制造及纺织服装行业周报:国务院再推城中村改造,关注家居龙头估值修复.pdf |
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上周行情:轻工制造领涨。2023/7/17至2023/7/21,上证指数-2.16%,深证成指-2.44%,轻工制造指数+1.56%,在28个申万行业中排名第4;纺织服装指数+0.65%,在28个申万行业中排名第6。轻工制造指数细分行业涨跌幅由高到低分别为:家居用品(+2.96%),包装印刷(+1.12%),造纸(+0.67%),文娱用品(-0.21%)。纺织服装指数细分行业涨跌幅由高到低分别为:纺织制造(+1.02%),服装家纺(+0.77%),饰品(-0.24%)。家居:国务院再推城中村改造,重点提示低估龙头布局机会。情绪层面看,政策持续推进板块估值修复可期。7月21日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,会议指出在超大特大城市(超大城市7座、特大城市14座)积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。国务院再推城中村改造,有望激发地产活力,促进家居消费需求。同时近期家居消费刺激政策持续推进,短期家居消费需求有望回暖。我们重申,当前板块受地产情绪影响估值处于低位,随着相关政策的推进和落地,情绪好转下估值修复
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