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首创证券:洛阳钼业(603993)-公司简评报告:2023年业绩创新高增储扩产规划提升成长性.pdf |
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洛阳钼业(603993)
核心观点
营收归母净利润刷新历史新高,出售NPM聚焦核心资产。2023年公司实现营业收入1862.69亿元,同比+7.68%;归母净利润82.50亿元,同比+35.98%;扣非后归母净利润62.33亿元,同比+2.73%。其中,Q4实现营业收入545.87亿元,同比+34.72%;归母净利润58.07亿元,同比+547.79%;扣非后归母净利润48.77亿元,同比+257.81%,环比+329.59%。2023年出售NPM铜金矿80%权益,获得丰厚收益。
两大世界级铜钴矿投产,铜钴产量高增长。2023年公司产铜41.95万吨,钴5.55万吨,同比分别增长51%和174%,铜产量接近全球前十,成为全球第一大钴生产商,钼、钨、铌产量在全球保持领先。2024年为TFM和KFM均将进入满负荷生产的第一年,TFM将在一季度达产,二季度达标,KFM要实现稳产高产,确保全年完成产铜52万吨以上,较2023年增长10万吨以上,产钴6万吨以上。
刚果金铜钴矿增储前景广阔,未来产量有望跃上新台阶。截止2023年公司刚果金KFM+TFM两大铜钴矿资源量合计含铜金属3463.82万吨
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