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华安证券:今世缘2023年报&2024年一季报点评:高质发展迈向双百亿.pdf |
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今世缘(603369)
主要观点:
公司发布2023和2024Q1业绩:
24Q1:营业总收入46.71亿元(+22.82%),归母15.33亿元(+22.12%),扣非15.25亿元(+22.08%)。
23:营业总收入101.00亿元(+28.05%),归母31.36亿元(+25.30%),扣非31.36亿元(+25.57%)。
分红:每10股派发红利10元,分红率39.76%,同比提升3.39pct。?23年报与24一季报均符合市场预期。
收入端:V3淡雅高增,苏中/苏南突破
分产品看,23年公司顺利实现百亿,V3淡雅高增。公司23年核心产品特A+/特A/A分别同比增长25.13%/37.11%/26.68%,其中特A类产品贡献主要增量。我们预计核心产品中,V3与淡雅增速均超过50%,四开与对开增长稳健,同比增速约25%-30%。拆分量/价看,公司23年量/价分别同比增长19.9%/6.7%,预计系产品结构升级带动。
24Q1公司收入延续稳健增长趋势。公司24Q1特A+/特A/A分别同比增长22.39%/26.49%/16.35%,特A类产品仍贡献主要增量。我们预计核心产品中,淡
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