华金证券：半导体：利基存储厂商业绩持续向好，行业景气上行循环已到来

投资要点 中国台湾存储厂商业绩持续改善，行业景气上行循环已到来 24Q2中国台湾存储厂商业绩持续改善。旺宏6月营收创近九个月单月新高；华邦电认为行业景气上行循环已到来，预计持续两年；南亚科24Q2毛利率实现2023年以来的首次转正。 旺宏：公司24Q2实现营收64.56亿新台币，同比减少13.10%，环比增长12.08%，结束了连续三个季度的环比下降态势。2024年6月公司实现营收21.78亿新台币，同环比均实现增长，创近九个月单月新高。 华邦电：公司24Q2实现营收214.84亿新台币，同比增长14.21%，环比增长6.77%，连续两个季度实现环比增长。2024年6月公司实现营收73.78亿新台币，同比增长5.56%，环比增长3.54%。根据台湾电子时报6月消息，24Q2公司利基存储价格调升约20%。公司高管在2024年7月举行的年度媒体记者会上表示，行业景气上行循环已到来，预计持续两年，其中2025年全年向好；公司目前产能已处于满载状态，库存水位持续降低。展望各终端应用市场，公司认为2024年PC市场有望增长5%~10%；手机市场经历三年衰退后已从谷底回温，预计2024年出现个位数