开源证券：计算机行业周观点：继续关注AI投资机会

市场回顾：本周（1.29-2.2），沪深300指数下跌4.63%，计算机指数下跌14.80%。周观点：继续关注AI投资机会（1）海外科技巨头陆续发布财报，未来将继续加大资本开支布局AI微软：FY2024Q2实现收入620亿美元（预期611亿美元），同比增长18%，净利润219亿美元，同比增长33%。智能云收入259亿美元，同比增长20%，其中Azure和其他云服务收入同比增长30%。微软首席财务官表示，AI贡献了Azure云6个百分点的增长（FY2024Q1为3个百分点），主要增量来自OpenAI在Azure云上的推理。微软预计2024年资本开支将显著增长，继续加大云和AI基础设施投资。谷歌：FY2023Q4实现收入863亿美元（预期854亿美元），同比增长13%，净利润207亿美元，同比增长50%。广告收入655亿美元，同比增长11%；云收入92亿美元，同比增长26%，利润8.6亿美元，云业务首次实现全年盈利；资本开支110亿美元，同比增长45.1%。谷歌表示2024年将继续增加资本支出，以支持AI的持续投入。Meta：FY2023Q4实现收入401亿美元（预期389亿美元），同比增