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群益证券:申通快递(002468)-市占率持续提升,单票成本有所改善

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2023-09-28
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群益证券 交通
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群益证券:申通快递(002468)-市占率持续提升,单票成本有所改善.pdf
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申通快递(002468)结论与建议:公司是深耕国内快递行业三十年,专注于提供以快递为核心的综合物流供应链服务。近年来公司持续夯实基础设施底盘,快递件量维持快速增长。我们看好公司市占率持续提升,给予“买进”评级。加大基础设施投入,市占率持续提升。2023年公司继续推进三年百亿产能提升项目,全年计划实施37个产能提升项目和18个改造优化项目。截至2023年6月,公司赣州、泰州、贵阳等17个产能提升项目顺利完工投产,枢纽转运能力得到增强,同时,公司增加直发线路,并通过科技手段对干支线网络进行调整,快递时效提升效果显着,其中揽签时效进一步缩短,快递产品核心竞争力得到增强。从经营效果来看,2023年公司业务量增速领先行业,1-8月累计市场占有率为13.1%,同比上升1.58个百分点,公司市占率显着提升。规模释放下单票成本下降。2023H1公司快递单量77.20亿票,同比增长35.92%,同期公司单票成本为2.25/件,同比下降7.98%(同比减少0.19元/件),规模效应释放下业务成本明显优化。从产能规划来看,公司2023年底常态吞吐产能有望提升至日均6000万单以上,而目前公司日均件量约为49

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