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天风证券:通信行业研究周报:海外云业务快速发展,AI成为海外巨头重要投入方向.pdf |
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上周行业动态:海外互联网巨头陆续披露最新财报,云业务快速发展,AI重点投入微软:2024财年第二财季,营收同比增长18%。其中,智能云部门的营收为259亿美元,同比增长20%,按固定汇率计算同比增长19%。Meta:该公司当季收入为401亿美元,较上季度同比增长25%,净利润140亿美元,同比增长300%,均为该公司历史最高记录。2024年,Meta的主要发展重点仍然是人工智能。AWS:去年四季度的净销售额同比有增加。利润较上一年同期增加超过100亿美元;其中,云计算业务的营收,已连续3个季度环比增长。Synergy:AI推动下2023年全球云计算支出年增19%SynergyResearchGroup的新数据显示,2023年第四季度,全球企业在云基础设施服务上的支出接近740亿美元,同比增长率为20%,明显高于前三个季度。从全年来看,该市场较2022年增长了19%。虽然经济、货币和政治逆风有所减弱,但很明显,生成式人工智能技术和服务产生了重大影响,帮助进一步推动云支出。本周投资观点:短期看,海外市场:一方面北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨;另一方
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