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华福证券:新产业(300832)-23年业绩年报点评:业绩符合预期,海外持续亮眼高增.pdf |
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新产业(300832)
投资要点:
公司发布2023年年度报告,业绩增长符合预期
公司23年全年实现营收39.3亿元(+29%),归母净利润16.5亿元(+25%),扣非15.5亿元(+25%)。公司主营业务毛利率73.2%(+2.7pct),销售/研发/管理/财务费用率合计27.3%(+4.0pct),系股权激励费用变动至管理费用提升所致。
23Q4实现营收10.2亿元(+36%),归母净利润4.67亿元(+16%),扣非4.46亿元(+15%)。
国内:三级医院持续拓展,有望受益集采执行提升市占率。
国内实现营收26.0亿元(+26%),仪器类业务同比+33.5%,试剂类业务同比23.7%。X8+X6持续拓展大型医疗终端,三级医院客户增加155家(其中三甲67家)。国内装机达1465台,大型机为928台。化学发光集采政策温和,公司报量均入A组,有望受益政策落地加速提升市占率。
海外:装机提升+结构优化,持续亮眼高增
海外营收13.2亿元(+36%),海外仪器类业务同比+16.9%,试剂类业务同比+54.6%。海外全年销售3564台,中大型占比提升至56.7%(+20.2pct)。海
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