德邦证券：电子周观点：设备国产化+7月MR再迎催化

半导体：荷兰半导体设备出口管制落地，持续看好设备国产化。本周回顾：本周电子（中信）指数下跌0.3%。受到海外半导体设备出口管制政策出台的刺激，设备&材料板块涨幅较好。（1）半导体设备：6/30日荷兰出台的半导体设备出口管制，其中光刻机的管制范围与此前3月ASML的预期一致，而另外可关注ALD和外延设备的国产替代。建议关注：华海清科（晶圆减薄机量产出货）、拓荆科技（PEALD已实现销售收入）、中微公司（锗硅外延设备研发中）等。（2）封测：Q3有望迎来封测传统旺季，有望带动封测企业营收环比成长；算力芯片需求旺盛拉动先进封装需求。建议关注：长电科技、通富微电等。（3）存储：根据CFM数据，本周NANDFlash价格持平，DDR价格环比小幅下跌。部分存储芯片价格已逐步触底，建议关注：东芯股份、兆易创新、朗科科技等。（4）IC设计：设计板块看各下游复苏情况，预计手机终端Q3有望在新旗舰机发布下迎来改善。建议关注：帝奥微（三星大客户新品上量，新拓展汽车&服务器）、纳芯微（磁传感器快速增长）等。汽车电子：小鹏G6上市/理想月销突破3w，看好智能化硬件向下渗透。6.29日小鹏G6轿跑SUV高调上市，美