东吴证券国际经纪：环保行业月报：关注半导体行业回升动能正积蓄，电子特气国产替代方兴未艾

重点推荐：华特气体，凯美特气。建议关注：中船特气，和远气体，硅烷科技，侨源股份，雅克科技，正帆科技。市场需求整体大稳小动，上游气体供货相对平稳，各类气体价格呈窄幅下探态势。截至2023年6月30日，1）氙气：5N纯度氙气6月均价7.475万元/立方米，较5月均价下降29.24%；2）氪气：5N纯度氪气6月均价888.33元/立方米，较5月均价下降25.47%；3）氖气：5N纯度氖气6月均价378.33元/立方米，较5月均价下降21.94%；4）氦气：40L瓶装高纯氦气6月均价1473.64元/瓶，较5月均价下降10.91%。利好事件持续落地晶圆厂逆周期扩产积极推进，2023年半导体行业国产化潮向好不变。近期国内政策端持续加码：1)工信部支持加快关键芯片、高精度传感器等研发和推广应用，强调创新是第一生产力，要加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用，进一步提升产业发展内生动力。2)发改委在集成电路、人工智能等重点行业深度推进产教融合，在新一代信息技术、集成电路、人工智能、工业互联网、储能、智能制造、生物医药、新材料等战略性新兴产业，深入推进产教融合，培养服务支撑