国金证券：电力设备与新能源行业研究：硅料增量将开始释放，驱动中下游盈利及需求预期改善

子行业周度核心观点：光伏&储能：硅料增量供应将开始新一轮释放，预计9/10月环比增幅分别达到16%/10%，有望驱动硅料价格回落、中下游排产提升、盈利改善、以及对2024年需求信心的提振；此外本周我们总结了光伏板块半年报，Q2开始各环节盈利趋势出现分化，但龙头α放大的趋势已逐步开始显现；我们预计，随行业进入产能过剩、技术迭代加速、融资边际收紧的趋势中，龙头优势将表现得更为突出，因此继续建议围绕“利润增长确定性”聚焦α突出的环节和标的进行布局。氢能与燃料电池：8月30日，我国首个万吨级绿氢炼化中石化库车项目全面投产，电解槽进入规模化验证时代，行业高增趋势已成，关注制氢环节机会；HyzonMotors完成液氢重卡的首次商业运行，总里程近900公里，验证了液氢重卡在商业端的可行性，关注液氢装备领域的投资机会。风电：8月陆风排产显著加速。下游需求持稳复苏，7月新增装机3.3GW，同增67%，维持全年70GW预测（其中海风约8GW），同时预计24/25年风电新增装机85/100GW（其中海风12/18GW）；下半年风电板块重点看好：1）受益“小抢装”的零部件龙头；2）深海锚链、液压变桨等技术变化