国金证券：江丰电子（300666）-2Q24业绩环比向好，关注零组件业务快速放量

江丰电子(300666) 业绩简评 公司于2024年8月29日披露2024年半年报，2024年上半年实现营业收入16.13亿元，较上年同期增长35.91%；1H24实现归母净利润1.61亿元，同比+5.32%；实现扣非后的归母净利润1.70亿元，同比+73.49%。2Q24单季度实现营收8.55亿元，同比+35.25%，环比+10.70%；实现归母净利润1.01亿元，同比+4.27%，环比+70.15；实现扣非后的归母净利润9953.58万元，同比+61.16%，环比+41.82%。 经营分析 2Q24公司收入、业绩同环比持续改善，靶材订单持续增加半导体零组件加速放量。2024年上半年公司超高纯靶材和精密零部件业务毛利率分别同比+1.63%和3.21%。2024年AI加速发展，全球半导体市场复苏，头部晶圆厂稼动率回升拉动超高纯金属溅射靶材的需求，公司强化靶材产品竞争力，扩大市场份额，1H24靶材收入10.69亿元，同比+37.33%。公司多个半导体零部件生产基地陆续建成投产，大量新品从试制阶段快速推进至批量供应，1H24公司实现精密零部件业务收入3.99亿元（占比约25%），同比+96