东吴证券:华大九天(301269)-2023年年报和2024年一季报点评:EDA软件营收稳步增长,积极布局数字设计
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华大九天(301269)
事件:2024年4月28日,华大九天发布2023年年报和2024年一季报。2023年,公司实现营收10.10亿元,同比增长26.61%;扣非归母净利润为0.64亿元,同比增长102.02%。2024年一季度,公司实现营业收入2.13亿元,同比增长33.59%;扣非归母净利润-0.17亿元,同比减少1054.82%。业绩符合市场预期。
投资要点
EDA软件销售营收稳步增长,公司毛利率持续提升:分业务看,2023年,公司EDA软件销售营收为9.05亿元,同比增长33.56%;技术开发服务营收0.82亿元,同比减少8.24%;硬件、代理软件销售营收0.23亿元,同比减少24.83%。2023年,公司毛利率为93.78%,同比增长3.53pct,主要系2023年技术服务收入较去年同期有所下降,另一方面随着技术提升和交付流程不断完善,技术服务毛利率水平逐步提高。2024年Q1,公司毛利率为96.58%。
持续加大研发投入,布局数字设计等新产品:2023年,公司研发费用率为67.77%,同比增长6.79pct;销售费用率为16.43%,同比增长1.52pct;管理费用率1
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