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信达证券:常润股份(603201)-23年股权激励顺利完成,多元化汽修平台进行时.pdf |
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常润股份(603201)
事件:2024年4月28日,公司分别发布2023年年报与2024一季报:2023年营业收入27.52亿元,yoy-0.4%,归母净利润2.10亿元,yoy+21.2%,其中扣非归母净利润1.95亿元,yoy+17.3%;2024Q1营业收入6.31亿元,yoy+4.9%,归母净利润0.47亿元,yoy+73.3%。
点评:
23年股权激励目标顺利完成,24Q1高增长,跨境电商高速增长。2023年在全球贸易整体低迷,需求下降的情况下,公司收入保持稳定,归母净利润实现较高增长。公司2023年汽车配套零部件/商用千斤顶及工具/外购辅助产品/专业汽保维修设备占比分别为39%/37%/14%/8%,2022年同期收入占比分布为33%/43%/13%/10%,结构变化主要原因为世界经济复苏乏力,全球贸易整体低迷,而欧美企业在2023上半年在经历库存去化需求乏力。公司跨境电商业务在2023年录得收入2.38亿元,同比增长21.5%,公司单Q4实现归母净利润8362.5万元,预计未来仍将快速发展。24Q1公司营收yoy+4.9%而归母净利润yoy+73.3%,我们认为或是海外
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