华金证券：半导体：美国审查五家设备厂商，设备国产化替代迫在眉睫

投资要点 美国审查五家设备厂商，设备国产化替代迫在眉睫 南华早报11月9日消息，美国众议院中国特别委员会向应用材料、泛林集团、KLA、东京电子和ASML五家半导体设备厂商发出信函，要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息，包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况，以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划。从最新季度财务数据看，中国大陆均为五家公司第一大营收来源，但除东京电子外的四家公司中国大陆营收占比环比均有不同程度的下降。 应用材料：应用材料是全球第一大半导体和显示设备厂商。FQ3-24（2024.4.29~2024.7.28）应用材料来自中国大陆的收入为21.53亿美元，同比增长24.16%，环比减少23.95%，连续两个季度环比下降；营收占比为32%，同比提升5个百分点，环比减少11个百分点。 泛林集团：泛林集团是全球刻蚀设备龙头；华经产业研究院数据显示，2021年泛林集团刻蚀设备全球市占率高达46%，位居全球第一。此外，泛林集团通过一系列重大收购横向拓展产品布局，现已形成刻蚀、薄膜沉积和清洗三大产品系列。FQ1-25（2024.7