开源证券：陆家嘴（600663）-公司信息更新报告：营收增长利润微降，持有物业出租率保持稳定

陆家嘴(600663) 营收增长利润微降，持有物业出租率保持稳定，维持“买入”评级 陆家嘴发布2024年三季报，公司营收保持增长，利润受投资收益影响微降，住宅销售同比下降，持有物业出租率保持稳定。我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为12.6、14.3、16.2亿元，对应EPS为0.26、0.30、0.34元，当前股价对应PE为39.5、34.6、30.7倍，公司持有物业位置优异，可售住宅资源充足，未来业绩增长可期，维持“买入”评级。 营收增长利润微降，扣非归母净利润保持增长 公司前三季度实现营业收入69.09亿元，同比增长14.5%；归母净利润10.55亿元，同比下降3.8%；扣非归母净利润10.44亿元，同比增长2.0%；基本每股收益0.22元，经营性净现金流47.1亿元，同比-38.9%；销售毛利率和净利率分别同比下降2.9pct和1.1pct至56.7%和18.6%。公司归母净利润下降主要由于投资收益同比下降，同时资产减值损失有所增加。 租赁流入同比下降，出租率环比基本稳定 公司前三季度租赁流入32.05亿元，同比下降8%。截至三季度末，公司持有在营物业总面