天风证券：机械设备行业研究周报：我们连续第三周看好顺周期反弹，油气装备不仅看油价还有订单回升！

短期推荐板块：顺周期、油气板块短期推荐标的：杰瑞股份，杰克股份，杭氧股份，双环传动，伊之密（建议关注）细分板块观点：1、顺周期自动化：1）顺周期是机械近一年多以来数次博弈的板块，本周末地产政策密集调整优化，顺周期关注度显著提升；2）根据我们的高频跟踪，当前无论是库存（工业产成品存货）还是需求（M1-M2）均在底部区间；3）目前博弈的核心变量是政策超预期的空间，政策指引朝上、短期板块反弹概率显著加大。建议关注：伊之密、法兰泰克、海天精工、纽威数控。2、工程机械：我们跟踪7月份出口数据：1）7月当月，工程机械出口金额总计81亿元，同比-5.29%；北美洲8亿元，同比+41.26%；亚洲29亿元，同比-11.28%；欧洲20亿元，同比-15.20%；拉丁美洲10亿元，同比-1.00%；非洲12亿元，同比+34.22%。2）1-7月累计，工程机械出口金额总计625亿元，同比+34.2%；北美洲49亿元，同比+73.5%；亚洲216亿元，同比+13.5%；欧洲217亿元，同比+81.7%；拉丁美洲55亿元，同比+9.8%；非洲67亿元，同比+25.6%。3）接下来一段时间，工程机械关注点需要从国