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开源证券:海信视像(600060)-公司信息更新报告:2024Q1营收稳健,成本扰动不改长期竞争优势.pdf |
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海信视像(600060)
2024Q1营收稳健,继续看好公司份额以及盈利提升,维持“买入”评级2024Q1公司实现营收127.02亿元(+10.61%),主营业务收入118.59亿元(+14.91%),归母净利润4.67亿元(-24.81%),扣非归母净利润3.78亿元(-21.92%)。单季度营业收入增速环比提升,主营业务收入增速持续高于整体收入增速。短期大型赛事有望催化需求回暖且预计面板成本压力逐季度改善,长期看好海外渠道深化+体育赛事营销,叠加强产品竞争力带动份额持续提升,我们维持盈利预测,预计2024-2026年归母净利润24.06/27.99/31.93亿元,对应EPS为1.84/2.14/2.45元,当前股价对应PE为14.6/12.6/11.0倍,维持“买入”评级。
Q1显示业务稳健增长,品牌力提升/渠道和产品差距缩小将带动份额持续提升2024Q1主营业务收入同比+14.91%,预计智慧显示终端内外销均实现优于行业的增长。内销方面,奥维云网数据显示2024Q1海信系电视零售量/零售额同比分别-1%/+20%(行业零售量同比-3%),行业集中度持续提升。外销方面,迪显数据显
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