东方财富证券：电子设备行业动态点评：半导体结构性复苏，苹果引领消费电子景气向上

电子板块近期表现强势。6月以来（06.06-06.18），上证指数下跌1.83%，申万电子指数上涨7.31%，其中元件、消费电子和半导体涨幅居前，分别上涨12.50%、9.11%和8.09%，其他电子、电子化学品和光学光电子涨幅分别为4.74%、2.96%、1.33%。 WSTS上调2024年全球半导体市场增速。世界半导体贸易统计组织WSTS预计全球半导体市场与上一年相比将增长16.0%，相比去年11月的预测上调了2.9pcts，2024年的市场估值预计为6110亿美元。次轮上调反应了过去两个季度半导体市场的强势表现，WSTS预计主要有两类将推动年度增长，逻辑芯片增长10.7%，存储器增长76.8%。 需求旺盛，苹果加单A18芯片，HBM订单能见度达2026Q1。据媒体报道，台积电专家反馈，苹果A18和A18pro加单，iPhone16备货量上修1200万部至9500-9600万部。苹果在WWDC大会上发布的AppleIntelligence目前仅在手机端支持A17Pro芯片，满足要求的手机仅有iPhone15Pro系列，因此全新的iPhone16有机会引发换机潮。据台湾电子时报报道，