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首创证券:汇顶科技(603160)-公司简评报告:产品市占率持续提升,显著受益消费电子复苏.pdf |
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汇顶科技(603160)核心观点事件:公司公告《2023年三季度报告》。消费电子复苏趋势明显,公司前三季度收入同比高增。2023年1-9月公司实现收入31.96亿元,同比+26.80%;实现归母净利润0.12亿元,同比实现扭亏。单季度看,2023Q3公司实现收入11.75亿元,同比+69.74%,环比-0.28%;实现归母净利润1.48亿元,同比扭亏为盈,环比+5094.66%。受益于公司产品市占率提升及客户需求结构变化,公司出货量有所增长,营收同比大幅提升。毛利率环比持平微降,公司盈利能力有望企稳回升。2023年1-9月公司实现毛利率40.95%,同比-4.84pct;净利率为0.39%,同比+4.34pct。单季度看,2023Q3公司毛利率为40.19%,同比-5.14pct,环比-0.76pct;公司净利率为12.64%,同比+30.06pct,环比+12.39pct。客户基础雄厚,全球品牌影响力持续提升。公司是国内少数导入全球知名品牌客户供应链的芯片设计公司,产品和解决方案广泛应用于三星、谷歌、亚马逊、戴尔、华为、OPPO、vivo、小米、荣耀、联想以及比亚迪、理想、广汽、别克
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