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东吴证券:姚记科技(002605)-2023年三季报点评:归母净利高速增长,业绩符合我们预期.pdf |
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姚记科技(002605)投资要点事件:公司2023Q3营收12.3亿元,yoy+33.9%;归母净利润1.5亿元,yoy+47.6%,扣非归母净利润1.3亿元,yoy+28.4%。公司前三季度营收35.7亿元,yoy+26.9%;归母净利润5.6亿元,yoy+90.8%;扣非归母净利润5.2亿元,yoy+86.3%。前三季度里,公司数字营销和游戏业务均实现收入和利润的双增长。前三季度主要业务均实现利润同比增长,扑克牌扩产+新游上线有望带动业绩继续提升。1)2023年前三季度,公司游戏版本更新后市场反馈良好,同时公司优化了投放推广策略,采用平稳且有针对性的投放策略,效果明显,实现了收入和利润双增。8月,公司推出全新射击游戏《欢乐水果派》。2)前三季度公司数字营销板块业务量增加,亦实现收入和利润双增。芦鸣科技承诺2020-2023年实现扣非归母净利润2700/3500/4000/4500万元,其中2020-2022年已实现1.14亿元业绩承诺,2023H1扣非归母净利润为2103.2万元。3)扑克牌业务经营稳定,且受益于单价上升,前三季度利润同比增长。面向未来,公司计划扩大扑克牌业务的生产
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