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中银证券:赣锋锂业(002460)-锂价下行盈利承压,电池业务快速发展

发布者:wx****3a
2023-11-07
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中银证券
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中银证券:赣锋锂业(002460)-锂价下行盈利承压,电池业务快速发展.pdf
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赣锋锂业(002460)公司发布2023年三季报,前三季度实现归母净利润60.10亿元;公司强化资源优势,电池业务快速发展,长期成长表现可期;维持增持评级。支撑评级的要点2023年前三季度归母净利润同比下降59%:公司发布2023年三季报,前三季度实现营收256.82亿元,同比下降6.99%;实现归母净利60.10亿元,同比下降59.38%;实现扣非净利润43.52亿元,同比下降68.65%。根据公司业绩测算,第三季度实现营收75.37亿元,同比下降42.77%,环比下降13.44%;实现归母净利润1.60亿元,同比下降97.88%,环比下降95.38%;实现扣非净利润2.39亿元,同比下降95.91%,环比下降87.89%。锂价下行毛利率承压,现金流表现优秀:由于2023年前三季度以碳酸锂为代表的锂盐价格持续快速下跌,同时外购精矿价格调整滞后于锂盐价格调整,导致公司锂化工板块盈利水平承压。三季度公司销售毛利率4.94%,同比下降45.92个百分点,环比下降1.70个百分点;净利率0.43%,同比下降57.56个百分点,环比下降41.86个百分点。三季度公司经营现金净流入13.22亿元

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