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开源证券:明月镜片(301101)-公司信息更新报告:2023H1业绩超预期,离焦镜继续展现高成长性

发布者:wx****f9
2023-08-09
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明月镜片(301101)2023H1业绩超预期,离焦镜继续展现高成长性,维持“买入”评级2023H1营收3.66亿元/+27.78%,归母净利8012万元/+53.38%,扣非归母净利7048万元/+81.56%,非经常性损益来自理财收益和政府补助。二季度收入1.94亿元/+29.39%,归母净利4507万元/+49.62%,业绩表现超预期,上调盈利预测,预计2023-2025年归母净利1.71/2.12/2.62亿元(原1.66/2.09/2.62亿元),对应EPS为0.85/1.05/1.30元,当前股价对应PE为48.0/38.6/31.2倍,公司离焦镜SKU丰富且性价比高,看好暑期旺季下离焦镜持续快速放量,维持“买入”评级。上半年毛、净利率双升,2023年盈利能力仍有上行空间2023H1毛利率为56.68%/+3.22pct,提升预计系镜片中包括离焦镜在内的高盈利水平的产品占比提升,以及原料业务毛利率同比改善。公司费用管控能力优秀,2023H1期间费用率为29.31%/-3.66pct,销售/管理/研发/财务费用率分别同比+1.79pct/-4.34pct/-0.02pct/-

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