东吴证券：计算机行业跟踪周报：科技回调后的思路

投资要点 我们认为现在仍然是牛市预期。一方面，资本市场的繁荣可以增强经济活力；另一方面，如果大盘走势不及预期，不但会使众多加了杠杆的中产阶级被消耗，还会对许多企业的信心造成二次打击。更何况，当前中美在资本争夺方面已陷入白热化状态，我们迫切需要促使世界资本流入中国。 我们深信，在政府打出的组合拳下，政策牛市取得成功的几率非常高。 计算机行业作为牛市最锋利的剑，具备宏大叙事、且近期有事件驱动的新质生产力方向将是配置的首选。 我们看到，政府近期通过密集的政策举措反复强调数据要素，其重要性显而易见。在由政策驱动的市场行情之中，遵循政府的思路进行投资，无疑是一种明智的选择。 9月24日，证监会：大力支持上市公司向新质生产力方向转型升级。积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组。9月27日，国家数据局：《关于促进企业数据资源开发利用的意见（征求意见稿）》：完善企业数据权益形成机制、数据权益保护机制、数据收益分配机制。 9月27日，国家数据局：《关于促进数据产业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》：到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%，数据产业结构明显优化。 10月8