平安证券：计算机行业：政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度计算机行业有望迎来业绩和估值的双重提升

核心摘要 行业要闻及简评：1）政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度，计算机行业有望迎来业绩和估值的双重提升。中共中央 政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。我们认为，此次政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度，后续政策发力可期。后续财政货币政策的落地，将持续巩固我国经济回升向好势头，进一步提振资本市场信心。作为新质生产力的重要组成部分，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升。2）Meta发布旗舰视 觉模型Llama3.2，有望推动算力及下游应用发展。北京时间9月26日，Meta在MetaConnect2024大会上推出Llama3.2。当前，全球范围内大模型领域的竞争依然白热化。近期，OpenAI和Meta相继发布新款大模型o1及Llama3.2，一方面对算力提出了更大需求，同时也将赋能下游AI应用的快速迭代。 重点公司公告：1）道通科技公告2024年限制性股票激励计划（草案）。2）万兴科技公告2024年员工持股计划(草案)。3）麒麟信安发布关于取得两项授予发明专利权通知书的公告。4）盛视科技发布关于获得