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中泰证券:安琪酵母(600298)-国内增速回暖,成本红利开始兑现.pdf |
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安琪酵母(600298)
投资要点
事件:公司2024H1实现收入71.75亿元,同比增长6.86%;实现归母净利润6.91亿元,同比增长3.21%;实现扣非后归母净利润5.96亿元,同比增长-2.50%。其中2024Q2实现收入36.92亿元,同比增长11.30%;实现归母净利润3.72亿元,同比增长17.26%;实现扣非后归母净利润3.01亿元,同比增长7.32%。
酵母主业环比加速,国内增速回升。分产品看,2024Q2酵母及深加工产品实现收入26.70亿元,同比增长12.24%,环比Q1的5.37%提速明显;上半年酵母及深加工产品实现收入51.20亿元,同比增长8.85%。烘焙面食发挥新菌种升级优势,采取“一厂一策”应对竞争,推进产品组合应用,YE食品调味开展细分行业推广,微生物营养加强工业大用户开发维护,动物营养推进大用户二次开发,酿造及生物能源加大开发农村酿酒市场,植物营养推行渠道扁平化策略,助推各业务单元主导产品销量稳定增长。二季度制糖、包装、其他主业收入分别为1.90、0.95、7.10亿元,同比分别增长-40.07%、-17.05%、46.42%。分地区看,2024Q2
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