华鑫证券：传媒行业周报：从AI+到VR+ 再到真人互动短剧 从OpenAI微软到华为 新供给新增量可期

投资要点本周观点更新2023年10月底三季报落地后开启新一轮预期，传媒应用板块热点不断，11月初迎互动影视娱乐、短剧、华为数字营销板块标的表现。《完蛋！我被美女包围了！》中的真人互动影视，核心是短剧的因子，短剧产业链热度下也带来小说版权的价值提升，可关注手握IP内容原创、版权资源的企业如阅文集团、芒果超媒、掌阅科技、中文在线、华策影视、光线传媒、中信出版、新经典、博纳影业等；可关注股东有影视拍摄的基地优势的如横店影视、上海电影等；可关注新进入者如MCN直播电商公司遥望科技等。AI应用板块，11月6日OpenAI开发者大会举办有望带来新关注，叠加华为鲸鸿数字营销广告增量，可关注蓝色光标、浙文互联等；VR应用板块，从《消失的法老》到《《建发·三体沉浸式艺术展》赋能实体经济，提升互动娱乐沉浸式体验，可关注风语筑、蓝色光标等；真人互动影视娱乐板块，可关注芒果超媒等。本周重点推荐个股及逻辑给予传媒行业推荐评级。风语筑603466（联合出品《建发·三体沉浸式艺术展成都站》，践行沉浸式VR文旅、展览运营等创新业务）；蓝色光标300058（数字营销头部企业，强化场景中与虚拟人互动体验）；遥望科技002