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天风证券:光峰科技(688007)-B端修复带动利润高增,车载后续可期.pdf |
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光峰科技(688007)事件:23H1公司实现营业收入10.73亿元,同比-15.45%;归母净利润0.75亿元,同比+62.98%;扣非归母净利润0.34亿元,同比+55.55%。23Q2公司实现营业收入6.14亿元,同比-17.46%;归母净利润0.61亿元,同比+117.95%;扣非归母净利润0.46亿元,同比+112.57%。分业务看:23H1,公司B端增长持续向好,C端承压。其中,专业显示投影yoy+13.79%,影院业务yoy+32.75%。C端整体yoy-39.97%,主要受行业短期波动影响增速承压,其中自有品牌占比提升至78%。光源与光机业务yoy+18.43%,其中我们预计海外光源销售情况向好。利润端:23H1公司毛利率为37.7%,同比+7.39pct,净利率为3.68%,同比+2.22pct;其中2023Q2毛利率为39.44%,同比+10.69pct,净利率为6.65%,同比+5.15pct。公司23H1销售、管理、研发、财务费用率分别为13.36%、8.08%、11.78%、-1.59%,同比+3.88、-0.27、+2.72、-1.32pct;其中23Q2季
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