信达证券：电力设备与新能源行业周报：淡季不淡静待花开，户储彼方星辰大海

本期核心观点行业展望及配置建议：新能源汽车：新能源车需求方面，本周中汽协公布2022年7月新能源车销量数据，产销分别是61.7和59.3万辆，同比均增长1.2倍，环比分别增长4.6%，-0.5%。进入7-8月份，由于气温升高，消费者出门意愿降低，此时也为传统车企的产线维修、检测的时期，汽车产销进入淡季。但从产销来看，新能源车环比下降幅度不大，体现了新能源汽车淡季不淡的形势，下游需求坚挺。后续随着淡季过去，新能源车产销回暖，我们认为需求有望持续回升，新能源车产业链有望受益。政策方面，美国参议院通过史上最大气候投资法案《降低通货膨胀法案》，将在新能源和气候变化项目投资高达3690亿美元，旨在实现到2030年减少40%碳排放，内容主要涉及五大方面，重点覆盖清洁能源制造业。目前处于能源转型的关键节点，能源紧缺问题日益严峻，但各国的转型共识较为坚定，我们认为新能源的投资力度将会继续加大，相应政策也会逐步出台。我们认为，“双碳”顶层逻辑下，新能源车转型加速推进，随着新能源车渗透率的提升、汽车消费的回暖，新能源车产业链将深度受益。推荐：杉杉股份、旭升股份、当升科技、长远锂科、中伟股份、宁德时代、比亚