天风证券：半导体行业研究周报：7月国产设备中标量环比增速亮眼，看好H2设备+材料+零部件板块的显性机会

本周行情概览：本周半导体行情跑输主要指数。本周申万半导体行业指数下跌0.30%，同期创业板指数上涨0.27%，上证综指上涨1.55%，深证综指上涨1.22%，中小板指上涨1.42%，万得全A上涨1.68%。半导体行业指数跑输主要指数。半导体各细分板块部分上涨。半导体细分板块中，封测板块本周上涨4.9%，其他板块本周上涨2.5%，半导体设备板块本周上涨0.1%，半导体材料板块本周下跌0.1%，分立器件本周下跌2.4%，IC设计板块本周下跌2.4%，半导体制造板块本周下跌3.8%。我们坚定看好半导体全年的结构性行情，看好H2设备+材料+零部件板块的显性机会。存储原厂积极扩产以期以进一步缩小与三星、美光等先进企业的产能差距，占领国内市场份额，近期长存、长鑫积极推进扩产，产能扩张+工艺改进对于硅片、前驱体、靶材等的需求将同步成倍增长，为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。美国芯片法案签署，地缘政治影响下，国产设备+零部件板块自主可控也有望加速推进。我们复盘了6月我国半导体进出口情况及7月芯片景气度+7月国产半导体设备招中标情况，看好国产替代大趋势下，A股半导体设备+材料+零部件板块的高成长潜力。