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平安证券:地产行业月报:两会延续供求支持,小阳春成色不足.pdf |
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核心摘要
本月观点:3月新房成交环比改善,二手表现好于新房,但小阳春成交量回暖仍有赖于“以价换量”,当前一线城市均对限购有所松动,杭州二手房全面取消限购,首套房贷利率再创新低,核心城市成交回暖持续性有待观察;两会及住建部答记者问从供需延续支持,完善商品房相关基础性制度及“保障+市场”住房体系,预计未来在地产开发、融资、销售(现房销售)模式,房屋体检、养老金及保险制度等方面进一步完善优化。投资建议方面,建议拥抱土储质量佳、增长确定性强、积极优化发展模式房企如保利发展、招商蛇口、越秀地产、华发股份、中国海外发展、滨江集团、万科A等;同时关注物管(招商积余、保利物业等)、代建(绿城管理控股)、经纪(贝壳)等细分领域龙头及城中村改造等主题性机会。
政策:两会从供需延续支持,完善“保障+市场”住房体系。2024年2月涉房类政策15项,其中偏松类政策14项。两会及住建部答记者问从供需延续支持,完善商品房相关基础性制度及“保障+市场”住房体系,预计未来在地产开发、融资、销售(现房销售)模式,房屋体检、养老金及保险制度等方面进一步完善优化。3月杭州二手房全面取消限购,一线城市进入政策效果观察期。
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