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国金证券:电力设备与新能源行业周报:量价复苏开始兑现,需求预期启动修正.pdf |
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光伏&储能:节后排产快速拉升、部分环节试探提价,量价复苏的预判开始兑现;1-2月国内组件集采规模累计已超85GW,同增174%,德国1月新增装机同环比增长60%/23%,结合3月即将公布的1-2月国内装机/出口数据有望表现强势;将持续驱动全年需求一致预期在Q1实现上修,继续坚定看好板块机会,维持“首选强α标的”的核心策略,短期重点关注最直接受益排产提升、盈利率先触底且格局良好的辅材环节。
电网:本周末2024年国网电表(计量设备)1批招标数据已出,本次招标总数量达到4653万只,超出之前市场预期的4000-4500万只,本次招标金额能够突破100亿元。我们认为24年电表公司业绩将有亮眼表现,主要系24年业绩主要反应了23年第2批以及24年第1批招标,而这两批招标累计实现超9500万只的招标数量,超过平均每年6500-7500万只均值。24年国网共进行三次招标,预计全年数量将突破8800万,同比+15%,接近14/15年历史最高水平。氢能与燃料电池:氢能全产业链为2024年能源标准立项重点,标准确立下行业市场化放量可期;国家交通部同意国电投开展氢能交通运营平台应用,近期各地政策在应用示范
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