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国联证券:盐津铺子(002847)-产品渠道双轮驱动,期待盈利改善

发布者:wx****59
2024-08-09
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餐饮 国联证券
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国联证券:盐津铺子(002847)-产品渠道双轮驱动,期待盈利改善.pdf
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盐津铺子(002847) 投资要点 盐津铺子发布2024半年报,2024H1公司实现收入24.59亿元,同比增长29.84%,实现归母净利润3.19亿元,同比增长30.00%。单2024Q2公司实现收入12.36亿元,同比增长23.44%;实现归母净利润1.60亿元,同比增长19.11%。 多品类并进,全渠道覆盖 (1)分品类:公司聚焦七大核心品类,2024H1辣卤食品/休闲烘培/深海零食/薯类零食/蒟蒻果冻布丁/果干坚果/蛋类零食分别实现收入(同比增速)8.98(+25.81%)/3.42(+12.60%)/3.24(+11.83%)/2.21(+39.34%)/1.83(+44.01%)/2.10(+95.98%)/2.39(+150.54%)亿元,蛋类零食、果干坚果、蒟蒻果冻布丁同比增速领先。(2)分渠道:公司发力全渠道覆盖,2024H1经销及其他/电商/直营渠道分别实现收入17.70/5.80/1.08亿元,同比35.07%/48.40%/-43.59%,直营渠道仍有承压。 盈利略有承压,期待后续改善 受渠道结构调整等因素的影响,2024Q2公司毛利率同比-3.07pct至32

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