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华金证券:兆驰股份(002429)-LED全产业链转向高附加值,加码数字文娱/光通信器件赛道.pdf |
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兆驰股份(002429)
投资要点
持续深化垂直产业链协同优势,全产业链各环节向高附加值转型。(1)LED芯片:①产能:氮化镓芯片扩产项目在2023年4月开始放量,于6月底已经实现产量100万片(4寸片),后续通过提升生产效率,截止2023年12月底,氮化镓产量为105万片(4寸片),公司氮化镓芯片产能居行业第二,产销量居全行业第一;报告期内,砷化镓芯片产量为5万片(4寸片)。LED芯片的扩产为公司提升MiniRGB、MiniBLU、高端照明等高附加值市场份额提供源动力。②产量:2023年期间,公司量产MiniRGB芯片尺寸主要为04*08mil(100*200μm)、03*07mil(88*175μm)、03*06mil(70*160μm)、02*06mil(50*150μm),量产的芯片尺寸最终将到02*04mil(50*100μm),根据兆驰股份2023年年报披露公司MiniRGB芯片单月出货量为10000KK组。③产品:LED市场需求企稳复苏,下游订单充足,在保证公司满产满销的前提下,2023H2公司提升应用在普通照明市场LED芯片产品价格,并基于产能释放提升高附加值产品占比,
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