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开源证券:康冠科技(001308)-公司信息更新报告:2023H1业绩短期承压,期待Q4及2024表现

发布者:wx****29
2023-08-07
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消费电子 开源证券
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开源证券:康冠科技(001308)-公司信息更新报告:2023H1业绩短期承压,期待Q4及2024表现.pdf
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康冠科技(001308)原材料处于历史低位+上行周期提价节奏略滞后,营收净利润均有所下滑公司公告2023H1实现营收49.72亿元/yoy-13.3%,归母净利5.44亿元/yoy-21%,扣非归母净利5.31亿元/yoy-11.6%。2023Q2营收28.05亿元/yoy-6.8%,归母净利2.91亿元/yoy-36.8%,扣非归母净利3.11亿元/yoy-22.4%。营收净利润下滑系原材料液晶面板价格低于2022年同期,但处于上行周期,而公司产品价格传导滞后,售价低于2022年同期,且核心品类智能交互平板阶段性需求承压。我们下调盈利预测,预计2023-2025年归母净利13.5/17/21.1(前值为16.3/21/26.8)亿元,yoy-10.9%/+26.1%/+23.6%,对应EPS为1.99/2.5/3.1元,当前股价对应PE14.1/11.2/9.0倍,海外需求前景仍广阔,业绩修复可期,维持“买入”评级。智能交互平板海外需求短期收缩,专业和创新类产品快速放量(1)智能电视:2023H1智能电视营收24.95亿元/yoy+0.13%,占比50.18%,毛利率15.68%/y

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