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开源证券:星帅尔(002860)-公司信息更新报告:2023Q2业绩高增,加速拓展新能源第二增长曲线.pdf |
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星帅尔(002860)光伏组件放量带动业绩高增,业绩符合预期,维持“买入”评级不变2023H1公司实现营收15.5亿元(+126.2%),归母净利润1.2亿元(+50.8%),扣非归母净利润1.1亿元(+60.7%)。单季度来看2023Q2实现营收9.8亿元(+145.6%),归母净利润0.7亿元(+80.7%),扣非归母净利润0.7亿元(+106.6%)。业绩高增主系光伏组件业务持续放量。业绩符合预期,维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为2.0/2.7/3.2亿元,对应EPS为0.65/0.88/1.05元,当前股价对应PE为20.0/14.8/12.4倍,光伏组件业务放量,维持“买入”评级不变。光伏组件业务放量,净利率提升显著,看好储能业务构筑新的业绩增长点分业务看,2023H1家电业务保持平稳,压缩机及小家电配套实现营收3.5亿元(-1.1%),占比22.3%;毛利率31.4%,同比+1.0pcts。电机实现营收0.8亿元(+3.4%),占比4.9%;毛利率8.4%,同比-12.2pcts。光伏业务持续放量,实现营收11.1亿元(+375.9%),占比71.3%
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