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天风证券:奥飞数据(300738)-自建机柜持续攀升赋能后续增长,向算力平台布局紧抓行业机遇.pdf |
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奥飞数据(300738)
事件:
公司发布2023年度报告及2024年第一季度报告。2023年实现营业收入13.35亿元,同比增长21.63%;实现归母净利润1.41亿元,同比下降14.70%;2024年一季度实现营业收入3.81亿元,同比增长19.07%,实现归母净利润0.51亿元,同比增长14.35%,实现扣非归母净利润0.53亿元,同比增长27.11%。
营收保持稳健增长,自建机柜数量攀升为赋能后续增长
公司营业收入持续保持稳健增长,主要得益于公司持续新建机房,截至2023年末公司自建自营数据中心总机柜数超过35,000个(2022年报显示截至22年末公司自建自营数据中心总机柜数约22,000个)。
其中公司几大数据中心节点稳步推进,广州南沙数据中心首期、二期项目实现交付,而三期项目在稳步开展建设。廊坊固安数据中心于年内共计交付三栋数据中心,新一期项目的建设也有序开展之中。江西南昌数据中心也已经交付了首期项目,而天津武清数据中心、云南昆明数据中心等项目正按计划推进。我们认为,随着公司交付数据中心持续攀升,公司营收后续增长动能较强。
盈利能力有望持续回升
公司23年实现毛利率27.
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