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华福证券:新诺威(300765)-重组为医药当前主线,收购石药百克,持续并入优质资产.pdf |
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新诺威(300765)
投资要点:
事件:10月15日,公司公告收购石药百克100%股权,通过发行股份及支付现金的形式,并募集配套资金
收购石药百克,继巨石生物后又一次并入优质创新药资产
交易方案:公司拟通过发行股份及支付现金方式购买维生药业、石药上海、恩必普药业合计持有的石药百克100%股权;交易价格:76亿元,其中10%通过现金对价(7.6亿),90%通过股份对价(68.4亿)
募集配套资金:公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过17.8亿元,用途主要包括:支付本次交易的现金对价、新药研发基地建设项目、生物新药产业化建设项目及补充流动资金。
石药百克资产:截至24H1账上现金(13.9亿)+交易性金融资产(7.8亿)合计21.6亿元;财务数据:2023年收入体量为23.2亿,净利润7.8亿,2024H1收入9.2亿,净利润3.9亿;产品&管线:主要产品为升白药,长效升白制剂津优力(23年收入22.5亿)、短效升白剂津恤力,重点在研管线包括:司美格鲁肽(减重、降糖均在III期)、Fc融合蛋白TG103(减重III期、降糖III期)、非酒
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