东方证券：计算机行业周报：看好政策带来的需求拉动，关注边际变化品种

上周计算机行业上涨4.0%，好于各主要指数，上周提示市场的信创边际变化标的表现较好。我们仍然对政策推动下的板块需求上行持乐观态度，认为信创、网安、教育IT等板块，都有着较好的政策落地预期，另外，数据要素市场建设可能逐步成为市场新的主题。华为全联结大会落幕，关注行业数字化方向。在华为全联接大会2022上，华为轮值董事长胡厚崑发表了题为“释放数字生产力，激发行业新增长”的主题演讲，表示目前国内行业数字化已进入快车道。为助力各行业实现数字化转型，华为发布与合作伙伴共同打造的十大场景化解决方案，在智能制造领域也升级了14个行业解决方案。我们认为未来几年内，我国智能制造、电力、财政等领域数字化有望持续深化。信创标的有望持续扩展。前期出台的政策文件，为信创工程未来几年的推广提供了较好的确定性。我们认为，整个信创板块可以分为三类公司，一类是以CPU、操作系统、数据库、办公软件为代表的基础软硬件产品型公司，如金山办公、中国软件等，第二类是ERP、OA等通用管理软件企业，如用友网络、致远互联等，第三类是面向重点行业的管理软件和业务软件厂商，如远光软件、普联软件等。我们认为，随着行业与央国企信创的启动，信