开源证券：海信视像（600060）-公司信息更新报告：2023Q2收入高增，长期格局优化看好份额持续提升

海信视像(600060)2023Q2业绩高增，长期格局优化看好全球份额提升，维持“买入”评级2023H1公司实现营收248.75亿元（+23.06%），归母净利润10.37亿元（+74.65%），扣非归母净利润8.47亿元（+110.06%），2023Q2实现营收133.92亿元（+33.52%），归母净利润4.16亿元（+41.01%），扣非归母净利润3.63亿元（+102.44%），营收以及扣非净利润达到业绩预告上限。长期看好行业产品结构升级+面板产业链变革，叠加公司显示基数优势带动公司份额和盈利提升，我们维持盈利预测，预计2023-2025年归母净利润22.5/25.98/29.27亿元，对应EPS为1.72/1.99/2.24元，当前股价对应PE为12.3/10.6/9.4倍，维持“买入”评级。2023Q2智慧显示终端量价齐升，境外营收实现较高增长分区域，2023H1境内/境外营收同比分别+16.84%/+22.22%，境外营收占比提升至54.43%（+1.12pct），北美、欧洲、亚太为主要贡献市场。分业务，2023H1智慧显示终端收入189.52亿元（+19.58%），新显