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国联证券:甘源食品(002991)-Q2增速放缓,税收红利释放.pdf |
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甘源食品(002991)
投资要点
甘源食品发布2024半年报,2024H1公司实现收入10.42亿元,同比增长26.14%,实现归母净利润1.67亿元,同比增长39.26%。单2024Q2公司实现收入4.56亿元,同比增长4.90%;实现归母净利润0.75亿元,同比增长16.92%。
品类布局完善,渠道优化加速
公司坚持多品类布局,2024H1综合果仁及豆果、青豌豆、瓜子仁、蚕豆、其他系列分别实现营收3.42、2.38、1.38、1.22、1.97亿元,同比增速分别为48.54%、16.87%、12.76%、12.00%、24.16%,老三样受益于渠道扩张增长稳健,新品散装综合果仁和缤纷豆果增速亮眼。渠道端,公司以传统商超为基,积极拓展高端会员店、零食量贩店等渠道,加强与优质经销商合作、优化长尾经销商,提高网点覆盖率的同时提升单店售卖力。截至2024半年报,公司经销商数量较2023年报减少397家,其中华东、华中、华北优化幅度较大,单位经销商创收同比略有提升。此外,公司在天猫、京东、拼多多、抖音等主要电商平台继续投放产品,2024H1电商模式、经销模式收入同比增速分别为9.14%、2
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