万联证券：通信行业周观点：关注AI算力对光模块等需求的提振

行业核心观点： 上周（5.27-5.31）沪深300指数下跌0.60%，申万通信行业指数下跌0.73%，在31个申万一级行业中排名第17位，跑输沪深300指数0.13个百分点。建议重点关注5G建设及应用、人工智能、光模块、车联网等细分板块投资机会。 投资要点： 产业动态：（1）车联网：为落实政府工作报告关于“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”“提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”等部署要求，工业和信息化部规划1亿个11位公众移动通信网号码专用于车联网业务。（2）5G：5月29日，中国移动采购与招标网昨日发布2024年至2025年5G无线主设备（2.6GHz/4.9GHz、700MHz）单一来源采购公告，两个项目共采购约48万站5G基站。（3）运营商：近日，诺基亚贝尔联合联通研究院、长飞光纤完成了800G超长距测试，实现单载波800GPCS-16QAM/3000km@G.654E光缆的传输距离。（4）人工智能：近日，市场研究机构YOLEGroup在最新的市场报告中指出，2024年在数通细分领域，AI驱动的光模块市场将出现同比45%的增长。（5）5G：近日，河北联通携手中兴