天风证券：计算机行业专题研究：信创2.0：信创与鸿蒙共振，招投标有望加速

专项资金支撑信创2.0加速，2.0阶段替换量有望9倍扩容 从节奏看，党政/行业信创均有望加速。市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。从规模看，2.0阶段替换量接近1.0阶段的9倍。党政及重点行业信创PC覆盖量/用户基数有望突破6000万台，2.0阶段的替换量接近1.0阶段的9倍。 从范围看，多行业国产化进程有望边际加速。①教育：2024年12月11日，教育部和国家版权局联合印发《关于做好教育系统软件正版化工作的通知》，目标在2027年底前完成“操作系统软件、办公软件和杀毒软件”的正版化（国产化）工作；②医疗：上海等省市卫健委要求市级医院在2025年6月前完成全面信创改造工作。 PCOS层面：信创OS与鸿蒙OS有望共存 根据亿欧和51COT，Windows、MacOS的操作系统适配数量（2022年）分别为3500万（应用软件）、360万+，市场份额（2024年7月）约为72.08%、14.92%。而截至2022年，统信软件、麒麟软件适