上海证券：通信行业周报：集采彰显AI发展活力，6G标准助力商业化变革

行业核心观点行情回顾：过去一周（2024.1.22-1.28），上证指数、深证成指涨跌幅分别为2.75%、-0.28%，中信通信指数涨跌幅为2.58%，在中信30个一级行业排第11位。过去一周通信板块呈现上升走势，细分板块涨跌情况：细分板块增值服务II、通讯工程服务近一周涨跌幅分别达到-1.39%、-1.79%，通信设备子板块上涨1.40%，电信运营II板块上涨7.52%。产业要闻追踪：事件11月24日，从中国联通官网获悉，中国联通日前发布预审公告称，2024年人工智能服务器集采项目已具备招标条件，本次中国联通共将采购2120台人工智能服务器，365台关键组网设备RoCE交换机，该项目不划分标包。点评AI芯片需求高增，国内云厂商前瞻布局。2023年8月，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴四家公司合计向英伟达订购了价值50亿美元的AI芯片，其中包括约10万块A800芯片，价值10亿美元，另外价值40亿美元的芯片都将于2024年交付。服务器规模同步骤增，未来两年持续利好。根据TrendForce预测，2023年全球AI服务器出货量已接近120万台，年增长率接近38.4%，占整体服务器约9%；预